Đối với những người đam mê tài chính, các kế toán viên hay chủ doanh nghiệp nhỏ, việc phân tích sâu dữ liệu tài chính có thể mở khóa những hiểu biết quan trọng. Mặc dù nhiều giải pháp đám mây mang lại sự tiện lợi, nhưng không gì sánh bằng quyền kiểm soát và sự riêng tư khi bạn tự host ứng dụng tài chính của mình. Hơn thế nữa, nếu các ứng dụng này dễ dàng xuất dữ liệu sang Excel (hoặc các định dạng CSV mà Excel có thể đọc được), bạn có thể khai thác sức mạnh phân tích thông qua pivot tables, biểu đồ và các công thức tùy chỉnh. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng khám phá năm ứng dụng quản lý tài chính tự host không chỉ giúp bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu mà còn xuất ra Excel một cách hoàn hảo để phân tích chi tiết.
1. Firefly III: Giải Pháp Mã Nguồn Mở Tối Ưu Cho Tài Chính Cá Nhân
Giao diện bảng điều khiển của Firefly III hiển thị tổng quan tài chính cá nhân
Firefly III là một trình quản lý tài chính cá nhân mạnh mẽ được thiết kế để lập ngân sách, theo dõi chi phí và giám sát đầu tư một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của nó là khả năng tự host, mang lại sự riêng tư và bảo mật tuyệt đối. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để ghi lại thu nhập, chi phí và thiết lập ngân sách với các danh mục chi tiết. Sau đó, bạn có thể tìm hiểu về xu hướng chi tiêu của mình thông qua các biểu đồ và đồ thị trực quan.
Và nếu bạn đang thắc mắc, Firefly III cho phép bạn xuất dữ liệu dưới dạng tệp CSV, bạn có thể mở trực tiếp trong Excel. Điều này giúp bạn tiếp tục phân tích và làm giàu thông tin bằng cách sử dụng các công thức và pivot tables mạnh mẽ của Excel.
2. Akaunting: Kế Toán Trực Tuyến Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp Nhỏ
Bảng điều khiển chính của phần mềm kế toán Akaunting dành cho doanh nghiệp nhỏ
Akaunting là phần mềm kế toán trực tuyến miễn phí được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể quản lý ngân sách mà không tốn một xu nào cho phần mềm. Akaunting sở hữu giao diện người dùng hiện đại và gọn gàng, cung cấp tất cả các tính năng kế toán cần thiết, bao gồm lập hóa đơn, theo dõi chi phí và quản lý dòng tiền. Hơn thế nữa, Akaunting hỗ trợ đa tiền tệ, cho phép bạn xử lý các giao dịch quốc tế. Nếu doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn có thể mở rộng phần mềm với các tiện ích bổ sung.
Điều quan trọng nhất là bạn có thể tự host Akaunting trên máy chủ của mình hoặc trên đám mây. Về khả năng tích hợp với Excel, bạn có thể xuất tất cả báo cáo và lịch sử giao dịch dưới định dạng CSV hoặc XLSX, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích sâu hơn.
Logo của phần mềm kế toán trực tuyến Akaunting
3. ERPNext: Hệ Thống ERP Toàn Diện Với Module Kế Toán Mạnh Mẽ
ERPNext là một hệ thống ERP (Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp) đầy đủ tính năng, bao gồm một module kế toán khá mạnh mẽ. Vì vậy, đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn tích hợp tài chính với các chức năng cốt lõi khác như quản lý kho, nhân sự và bán hàng.
Điểm đặc biệt là phần kế toán không hoạt động độc lập. Dữ liệu tài chính được cập nhật tự động khi bạn xử lý hóa đơn, quản lý thanh toán hoặc xử lý đơn đặt hàng. Tuy nhiên, bạn có thể xuất các tệp Excel (dưới dạng CSV hoặc XLSX) cho mọi sự kiện tài chính liên quan.
Phần tốt nhất là bạn có thể lấy mã nguồn từ GitHub và tự host ERPNext trên máy chủ của riêng mình. Bằng cách này, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình, đảm bảo an toàn và riêng tư tối đa.
Logo của hệ thống quản trị doanh nghiệp ERPNext
4. LedgerSMB: Giải Pháp Kế Toán – ERP Cho Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ
Giao diện bảng điều khiển chính của phần mềm kế toán LedgerSMB
Giống như bất kỳ công cụ mã nguồn mở nào khác, LedgerSMB là phần mềm được cộng đồng phát triển. Đây là một giải pháp kế toán và ERP được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ đến vừa, với kiến trúc modular linh hoạt. Người dùng đánh giá cao phần mềm này vì khả năng ghi sổ kép (double-entry bookkeeping) nghiêm ngặt và các báo cáo tài chính toàn diện.
Bạn có thể tự host LedgerSMB, điều này sẽ giúp bạn tùy chỉnh cả logic kinh doanh và lớp trình bày. Ví dụ, nếu bạn cần các trường tùy chỉnh hoặc sửa đổi quy trình làm việc chuyên biệt, bạn có thể thay đổi mã để phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, việc kiểm soát máy chủ riêng cũng có nghĩa là bạn có thể tích hợp LedgerSMB với các công cụ khác trong hệ sinh thái IT của mình, chẳng hạn như hệ thống CRM, quản lý kho và thậm chí cả công cụ HR.
Hơn nữa, LedgerSMB có các module báo cáo cho phép bạn xuất dữ liệu tài chính dưới định dạng CSV. Sau khi xuất, bạn có thể mở chúng trong Excel để sử dụng pivot tables và biểu đồ nâng cao nhằm phân tích và báo cáo chuyên sâu.
Logo của giải pháp kế toán và ERP LedgerSMB
5. Invoice Ninja: Hóa Đơn, Chi Phí Và Quản Lý Tài Chính Cho Freelancer
Invoice Ninja ban đầu là một công cụ lập hóa đơn nhưng đã phát triển thành một giải pháp quản lý chi phí và tài chính đầy đủ cho freelancer và các doanh nghiệp nhỏ. Bạn có thể dễ dàng sử dụng nó để tạo, gửi và quản lý hóa đơn chuyên nghiệp, đồng thời ghi nhận và phân loại chi phí, liên kết chúng với các dự án hoặc khách hàng cụ thể.
Giống như tất cả các công cụ được đề cập ở trên, Invoice Ninja có thể xuất dữ liệu như lịch sử hóa đơn, nhật ký thanh toán hoặc hồ sơ chi phí dưới định dạng CSV hoặc XLSX.
Ưu điểm lớn của Invoice Ninja là cho phép bạn lên lịch xuất dữ liệu tài chính thường xuyên. Sau đó, bạn có thể tích hợp tính năng này với Power Query của Excel để tạo một quy trình làm việc mà bảng tính tài chính của bạn tự động cập nhật. Và nếu bạn tự host Invoice Ninja, bạn sẽ đảm bảo rằng mọi thứ vẫn nằm trên máy chủ của mình, tránh xa những con mắt tò mò, mang lại sự riêng tư tối đa.
Logo của Invoice Ninja, ứng dụng quản lý hóa đơn và chi phí
Kiểm Soát Dữ Liệu Tài Chính Tại Chỗ, Chỉ Dành Cho Bạn
Tự host ứng dụng tài chính không chỉ có nghĩa là giữ dữ liệu tài chính của bạn khỏi các máy chủ của bên thứ ba; điều đó còn có nghĩa là bạn có được toàn quyền kiểm soát dữ liệu và tự do đẩy nó vào Excel để thực hiện bất kỳ phân tích sâu nào mà bạn có thể tưởng tượng.
Nếu bạn muốn tùy chỉnh phân tích sâu hơn nữa, bạn cũng nên tìm hiểu các tính năng nâng cao của Excel như Power Query và tích hợp Power BI để biến dữ liệu thô thành các bảng điều khiển động, thời gian thực. Bắt đầu hành trình kiểm soát tài chính của bạn ngay hôm nay với một trong những giải pháp tự host tuyệt vời này!